Finance Anonyme

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1.Habitation: dans quel secteur habitez-vous? Êtes-vous locataire ou propriétaire? Quel est votre loyer ou le taux d’intérêt sur votre hypothèque?

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2.Emploi: quelle est votre occupation?

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3.Progression salariale: quel était le salaire lors de votre 1er emploi? Quel est votre salaire actuel (avec ou sans bonus)?

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4.Budget: avez-vous un budget pour vos revenus et dépenses? Si oui, à quelle fréquence (annuelle, mensuelle, etc.) le révisez-vous? Utilisez-vous un logiciel particulier pour budgéter?

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5.Meilleure / pire dépense récurrente: quelle est la dépense régulière qui vous apporte le plus de joie et quel est son montant (ex: abonnement Spotify)? Quelle est la dépense que vous regrettez et quel est son montant (ex: 200$ par mois en cigarettes)?

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6.Conseil $$$: quel est votre conseil financier pour les gens de votre ville (ex: restaurant ou pièce de théâtre avec bon rapport qualité-prix, investir dans l’immobilier dans le secteur ABC qui est en pleine expansion, etc)

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7.Investissement: comment investissez-vous votre épargne (ex: x% de mon épargne est à la bourse, etc.). Quel genre de rendement annuel êtes-vous en mesure d’obtenir?

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8.Liberté: quel est le montant avec lequel vous seriez confiant de prendre votre retraite? Que pensez-vous faire durant votre retraite? Si vous êtes déjà à la retraite, à quel moment vous êtes-vous senti prêt à faire le saut?

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9.Objectifs: quels sont vos principaux objectifs financiers (ex: épargner 500 $ par mois pour faire un voyage en Asie l’an prochain, rembourser mon hypothèque de 500K $ avant ma retraite, etc.)

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10.Meilleure / pire décision: quelle est la meilleure et la pire décision financière que vous ayez prise dans votre vie?

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11.Inquiétude: quelle est votre principale inquiétude par rapport à votre situation financière (l’augmentation du coût de la vie, votre épargne insuffisante pour financer votre retraite, votre emploi qui est incertain, etc.)

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12.Connaissances: où avez-vous appris à gérer votre argent?

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13.Autres: autre chose que vous aimeriez partager?

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